1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ему предстоит сделать невозможный выбор, рискуя всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё поставлено на карту.