Михаил когда-то проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он с внуком Сережей находит испуганного пса, дрожащего от взрывов петард, и решает оставить его, дав кличку Стёпка. Но праздник обрывается — мальчика увозят родители, а старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от Стёпки. Пес чувствует — нужно срочно помочь хозяину, но как объяснить это людям? Кажется, только Сережа может его понять. Преодолевая страх, пес пускается в опасный путь через весь город, где его ждут неожиданные встречи и испытания. Ему предстоит доказать, что верность и отвага творят чудеса.