Сериал погружает зрителя в эпоху, где власть, сословные конфликты и запретная любовь переплетаются, обнажая жесткие законы феодального мира. Действие разворачивается в деревне Кара Агач (Черное дерево), где правят два влиятельных землевладельца — Джеляль Ага и Осман Ага. Первый, владея огромными территориями, наводил страх на округу своей беспощадностью. Второй, напротив, страдал от его произвола, но мечтал провести воду в засушливые земли.
Оба семейства ждали пополнения. У Джеляля родился сын Омер, а у Османа — дочь Султан. Дети росли, не подозревая, что их жизни уже связаны невидимой нитью. Прошли годы, и случай вновь столкнул их друг с другом, заставив вспомнить старую вражду и пробудив новые чувства.