Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной спецоперации, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, искатели артефактов — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.